Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, последовали за ней во дворец, но вместо благодарности за счастливую долю затаили зависть и стали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную гибель.
